Check-up del portafoglio
Finalità
Valutazione della struttura, rischi e costi del portafoglio senza conflitti di interesse
Elaborazione e illustrazione di un piano d’azione prioritizzato rispetto alle esigenze da soddisfare
Attività
Analisi di composizione e concentrazioni
Valutazione del rischio complessivo e della coerenza con obiettivi/orizzonte temporale
Analisi dei costi e delle inefficienze (in funzione della documentazione disponibile)
Identificazione delle azioni correttive in ordine di priorità
Second opinion su prodotti / proposte
Finalità
Fornire una valutazione indipendente e senza conflitti di interesse su strumenti o proposte ricevute (fondi, polizze, gestioni patrimoniali ecc.)
Attività
Analisi di obiettivi, vincoli, rischi e costi
Verifica di coerenza con il profilo e l’impianto complessivo
Analisi dei costi e delle eventuali inefficienze
Confronto con alternative coerenti (senza collocamento)
Piano finanziario (e successorio)
Finalità
Definire un quadro decisionale coerente e sostenibile nel tempo
Attività
Analisi delle esigenze successorie, priorità e vincoli
Strutturazione di linee guida operative (liquidità, investimenti, protezione, passaggi generazionali)
Regole di manutenzione e revisione periodiche
Roadmap operativa
Affiancamento continuativo
(Tendenzialmente a partire da 150.000 euro)
Finalità
Dimostrare, con i fatti, che i nostri clienti sono costantemente seguiti e supportati nel tempo
Attività
Formazione elementare sui temi che afferiscono i portafogli. Un cliente che comprende il lavoro del suo consulente, è un cliente sereno
Presenza costante al fianco dei clienti per qualsiasi necessità. Gli assistiti dello studio devo sempre avere la certezza di essere affiancati e protetti
Inoltro regolare (tendenzialmente su base mensile) dei report aggiornati dei portafogli. Una presenza costante per monitorare il proprio patrimonio
Soluzioni personalizzate che possono prevedere allocazioni regolari dei portafogli (PAC). Mai però un solo prodotto commerciale e standard, ma l’indicazione, assolutamente personalizzata e mese per mese, su quali mercati operare
Supporto per nuove esigenze, scelte e cambiamenti