RICHIESTA DI CONTATTO
É importante, già nella fase di compilazione, indicare una stima del possibile oggetto di consulenza in modo da permetterci di predisporre il tipo di soluzione ottimale da implementare
Cosa accade dopo l’inoltro della richiesta?
Schema Attività
Riscontro entro 2 giorni lavorativi.
Prima call conoscitiva per inquadramento esigenze e desiderata.
Proposta di percorso e primi step operativi.
Identificazione delle azioni correttive in ordine di priorità.
Check list documenti
Per una prima valutazione è necessario disporre di:
Rendiconti / estratti conto aggiornati.
Elenco strumenti a portafoglio (fondi, ETF, azioni, obbligazioni, polizze, gestioni patrimoniali ecc.).
Eventuali KID / Prospetti / Documentazione (se disponibili).
Obiettivi e orizzonte temporale (anche in forma sintetica)
Vincoli (esigenze di liquidità, entrate / uscite previste, mutui o finanziamenti ecc.).