COSA CI CARATTERIZZA
Fuori dal coro
Abbiamo scelto di operare fuori dalle logiche commerciali del sistema bancario o assicurativo. Quindi non come supporto e per conto di una sola azienda mandante, ma bensì come veri liberi professionisti.
Esattamente come il Vostro commercialista.
Libertà totale
Non avendo accordi commerciali, la possibilità di scelta a cui possiamo attingere per soddisfare i nostri assistiti è semplicemente illimitata e soprattutto svincolata da chi poi collocherà il prodotto.
Questo è un valore assoluto.
Crescita e tutela del patrimonio
I nostri clienti richiedono quasi sempre la massima attenzione alla conservazione del proprio patrimonio, generalmente frutto di una vita di lavoro. Ricerchiamo quindi per loro un premio che sia sempre appagante rispetto alle loro aspettative.
Con la massima attenzione al loro profilo di rischio.
COSA CI DIFFERENZIA
Essenzialmente il tipo di rapporto con i nostri clienti.
Non la sola ricerca di performance, ma anche la costruzione di un “ecosistema” nel quale si sentano – e oggettivamente siano – supportati anche su altri aspetti non meno importanti.
Inoltre, caratteristica unica dei consulenti finanziari indipendenti, non accediamo mai ad alcun titolo agli averi o attivi dei clienti né possiamo operare sui loro conti (non possiamo ricevere moduli di disinvestimento, metodi di pagamento ecc.).
Diventa quindi impossibile sottrarre patrimonio ai nostri clienti che sono gli unici a poter operare sui loro conti.
L‘ORGOGLIO DI ESSERE SOCIO DELL‘ASSOCIAZIONE DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI FIN DALL’INIZIO
La mia scheda NAFOP (National Association of Fee Only Planner)
I NOSTRI CLIENTI DICONO DI NOI
QUI POTRETE TROVARE LE TESTIMONIANZE DI MOLTI TRA I NOSTRI ASSISTITI